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拐点已到模拟IC涨不动了?
浏览次数:4次 发布日期:2022-09-06 17:06:42 作者:欧宝平台官网首页 来源:欧宝视讯

  根据台媒报道,全球模拟芯片龙头大厂德州仪器(TI)已通知客户,今年下半年供需失衡状况将缓解,意味着以电源管理芯片(PMIC)为首的模拟芯片的价格涨势终结,甚至将面临价格下跌的压力。有业内人士认为,芯片缺货高峰期已过,模拟芯片市场拐点或早于预期到来。

  模拟芯片是连接数字世界和物理世界的桥梁,不同于数字芯片对算力和效率的追求,模拟芯片更加强调可靠性、稳定性和一致性,在当前的电子产品中几乎都有其身影,被广泛应用在消费电子、汽车、工业、5G 等领域。

  一方面受到疫情、天灾等停产导致的供给失衡,另一方面新能源汽车、5G等需求膨胀的速度快于芯片制造商的反应速度,自2020年四季度全球“缺芯”爆发以来,模拟芯片也出现严重缺货,同时价格也是持续大涨,其中占比最大的电源管理芯片更是严重供不应求,成为半导体市场抢手的品类。据 IHS Markit 的分析,继2021年的MCU之后,模拟芯片紧缺很可能成为未来三年汽车生产的主要制约因素。

  缺货情形使得模拟芯片大厂们去年业绩屡创新高,获利丰厚。德州仪器(TI)在2021年实现了近27%的收入增幅,为十多年来最高增幅。意法半导体(ST)2021年全年净营收127.6亿美元, 21Q4毛利率大增至45.2%,净利润增长80.8%至20亿美元。此外,恩智浦2021年营收增长28%,实现创纪录的110.6亿美元。而据IC insights的数据,模拟半导体的销售额在 2021 年同比飙升至前所未有的 30%。

  然而,近期,多迹象表明芯片市场行情正在转变,德州仪器(TI)向客户发出警示,下半年供需失衡状况将得到缓解。作为全球最大的模拟芯片厂商,TI的警示也预示着整个模拟芯片行业的供货都会得到缓,而芯片价格将会出现下跌的情况,更严重的是,这将可能导致其他模拟芯片大厂因芯片价格居高而被客户取消订单。

  一方面:是在疫情持续严峻、俄乌战争、全球经济通胀等影响下,消费电子市场受挫,特别是智能手机、PC市场砍单频繁,推动了需求端结构性调整,进而减缓了需要先进制程的处理器或芯片需求,使得晶圆厂能为车用芯片腾挪出更多产能。另外,业界有电源管理芯片厂商指出,多个采用8 寸晶圆的产品已转向12 寸制程,使得电源管理芯片紧缺的状况开始趋缓。

  另一方面:近年来,尤其是随着AIoT 时代智能终端连接数量井喷,以及汽车三化不断推进下汽车芯片市场规模的快速扩张,为了应对未来的发展需求并保持领先地位,一众模拟芯片厂商开始大刀阔斧进行扩产和投资,大举投入资金扩产。

  一向对扩产持谨慎态度的德州仪器,在2021年7月以9亿美元收购了美光科技位于犹他州Lehi的一座12英寸晶圆制造厂LFAB,德州仪器计划将其改造,用于制造65nm和45nm工艺的模拟和嵌入式芯片。在2022年初发布的未来几年资本支出计划中显示,到2025年,德州仪器每年将支出约 35 亿美元用于芯片制造,TI 的解释是,它看到了更多的增长前景,因此需要更多的生产能力。

  德州仪器董事长、总裁及首席执行官谭普顿(Rich Templeton)先生等公司领导出席了谢尔曼全新 12英寸半导体晶圆制造基地的动工仪式,图源:TI官网

  同时,德州仪器也在不断扩大工厂的数量。2022年5月,德州仪器(TI)宣布其位于德克萨斯州谢尔曼 (Sherman) 的全新12英寸半导体晶圆制造基地正式破土动工,项目投资总额约300亿美元,计划建造四座工厂以满足长期的市场需求,其中首座工厂预计于2025年开始投产。该晶圆制造基地将加入TI现有的12英寸晶圆制造厂阵营,包括德州达拉斯(Dallas)DMOS6;位于德州理查森(Richardson)的RFAB1和即将竣工并预计于2022年下半年开始投产的RFAB2;以及位于犹他州李海(Lehi)预计于2023年初投产的LFAB。这应该就是TI警示称产能供应将在今年下半年得到缓解的一个重要原因。

  和德州仪器一样,ADI也在提高产量来满足巨大的需求,ADI在爱尔兰、马萨诸塞州、华盛顿卡马斯、在比弗顿附近的泰克园区都有自己的工厂。俄勒冈工厂是ADI在2020年从Maxim中收购而来的,这也是其最大的工厂,2021年12月份ADI完成了大规模扩建,增加了工程实验室、故障分析实验室和工程测试平台。

  英飞凌早在2018年开始规划在奥地利菲拉赫(Villach)建设300毫米薄晶圆功率半导体工厂,投资大约为16亿欧元,这家工厂已于2021年9月17日正式启用。另据金融时报报道,英飞凌将再花费24 亿欧元扩大业务,会在4-5年内逐步提升产能。

  此外,意法半导体、恩智浦半导体、安森美、瑞萨、微芯、东芝等模拟芯片厂商均不甘示弱,也都开始了明显的扩产动作。

  对此,有业内人士表示,“芯片已过了缺货高峰期,感觉模拟芯片市场的拐点可能比预期提早到来;尤其此前一货难求的状况也将改变,原厂供应芯片量明显增加,在用户端方面,询价的人变少了,(部分产品)连样品都不好卖了”。另一家台湾模拟芯片厂商表示,进入6月,有些客户不愿意季末盘点时库存太高,所以买盘有点缩手。

  不过,即便市场传闻不断,模拟芯片大厂矽力杰董事长陈伟日前仍强调,该公司产品持续供不应求,库存很低,预期一整年都会是这样的状态。

  作为半导体子行业,模拟芯片由于产品种类繁杂、分散,下游涉及市场广,各行业需求波动此消彼长、相互对冲,因此模拟芯片更能抵御行业的周期波动。结合当前疫情、地缘政治争端等复杂的外部因素,期望下半年供需能完全缓解不太现实,不过,在模拟芯片厂商的扩张之下,仍要关注芯片市场的拐点,如果短缺或涨价的周期在某个时候结束,模拟芯片厂商们也应当要为此做好准备。返回搜狐,查看更多

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